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新能源汽车黯然失宠,基础设施领域迎来曙光!

新能源汽车补贴新政正式出炉

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3月26日下午,备受期待的2019年新能源汽车补贴政策正式发布。按照工信部、发改委、科技厅四部委共同发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,2019年新能源乘用车补贴最高退坡幅度达到60%,同时,补贴入门标准提升到了续驶里程250公里、电池能量密度不低于125Wh/kg。并设置了三个月的过渡期,过渡期结束后,地方补贴将取消。新补贴政策发布当日即生效。

以250公里至400公里的纯电动乘用车为例,在2018年,上述车型能够获得3.4万元至4.5万元的补贴,但2019年仅能获得1.8万元的补贴,相当于补贴额度下降了60%。除了对续驶里程的要求,在电池能量密度以及能耗标准上,也都有了更高的门槛。

随着我国新能源汽车产业规模的迅速扩大,依赖补贴存活的低端企业注定要被淘汰,“断奶”之余,如何提升汽车质量仍是“存活”的关键。

此次新能源汽车补贴新政除了大幅降低补贴比例、以及逐步取消地方补贴以外,
通知还明确指出,地方应完善政策,过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。

该消息迅速点燃了投资者的热情,A股市场充电桩和燃料电池板块早盘应声大涨。充电桩板块收盘大涨2.42%,大洋电机、和顺电气等个股冲上涨停。

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燃料电池板块同样表现出色,截至收盘,板块大涨3.02%,多只个股冲上涨停。值得注意的是,在该板块中的部分个股年初至今的涨幅惊人,美锦能源年初至今的涨幅近近两倍。

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目前中国能源巨头、车企、发动机企业和众多产业资本均有布局氢燃料电池产业。燃料电池汽车由于能量密度高的优势,被普遍认可将成为中国交通领域电动化的重要组成部分,尤其在重载+高续航领域。而随着越来越多关键零部件的国产化,燃料电池成本迅速下降,经济性逐渐显现。

分析指出,目前国内燃料电池产业与2012年锂电池极为相似,政策自上而下支持,技术达到产业化条件,产业链国产化进程开启,企业加快布局速度,资本市场投融资热度持续上升。

另一方面,中国燃料电池汽车发展路径也基本明确:前期通过商用车发展,规模化降低燃料电池和氢气成本,同时带动加氢站配套设施建设,后续拓展到私人用车领域。当加氢站数量增加、氢气和燃料电池成本降低时,又会支撑更多燃料电池汽车。

而加氢站和氢气作为燃料电池产业的关键基础设施,加氢站及关键设备、加氢站运营、氢气都有着巨大的市场空间。短期设备机会更大,长期看氢气市场规模惊人。

新能源汽车行业迎来新挑战

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2013年以来,中国启动了新一轮新能源汽车推广应用,支持措施逐年丰富。放眼全球,受益于连续多年来中国新能源汽车产业政策的明确以及产业规划、配套政策的系统出台,中国在新一轮汽车产业转型升级中抢占了先机。近三年来,全球新能源汽车增长势头迅猛。

随着新能源汽车产业规模的增大,新能源汽车财政补贴新政的出台已在业内预计之中。有分析认为,补贴退坡是合理的,但会给产业带来一定压力,需要新能源车整车、电池、材料等全产业链共同降本增效,应对补贴退坡影响。

在补贴退坡的同时,应继续加强对使用端的支持力度,如差异化交通管理、充电基础设施建设、二手车等,并尽可能明确“后补贴时代”的扶持政策,包括延长免征购置税、双积分等,给行业明确预期。

国金证券认为,2019版新能源汽车补贴政策落地,基本符合先前大幅退坡的预期,重点支持高续航、高能量密度、低能耗的优质产品,鼓励企业注重安全性、一
致性;而新能源公交车保留地补,补贴细则另行政策公布,也显示了仍然要大力发展公交车电动化的趋势。

补贴政策的正式推出,是行业利空出尽,我们仍然长期看好新能源汽车行业的投资机会,建议投资者积极布局优质整车和新能源产业链相关龙头标的。

业内人士表示,地方补贴从车辆购置转向使用端,预计每年会有上百亿补贴进入充电设施运营市场,一些龙头车企所在的城市或将密集出台政策,鼓励运营车辆和充电基础设施的发展,行业关注度持续走强。

中长期看,锂电设备企业受益于动力电池厂商集中化、全球化趋势,充电、加氢基础设施有望受益。

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